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線上營銷與服務轉型

課程背景：
券商傳統經紀業務處于白熱化競爭，行情低迷，監管趨嚴，“零傭金”時代到來了，券商經紀業務向財富管理業務轉型將再提速。在互聯網金融環境下，尤其是疫情到來，強化線上布局，通過線上線下結合方式增強客戶體驗已成為必然趨勢。投顧和理財經理線下轉型線上的過程中，如何更好地利用公司平臺，優化自己的服務方式和角色定位，提升線上服務能力合規展業，為客戶提供全方位的服務。
課程收益：
通過線上轉型、線上客戶經營及線上引流三大模塊的學習，使學員迅速適應線上生態環境為其所用，掌握線上營銷服務及產品銷售能力，在合規經營的前提下修煉內功提升專業能力，準確定位，并不斷打造自身的影響力和曝光度，讓未來的競爭更有底氣更有信心！
課程對象：網絡金融技術服務人員、在線投資顧問、理財經理等
授課(ke)方式：講授、演練、小(xiao)組互動、案例展示

課程提綱：
一、財富管理轉型下投顧的生存與發展
1、投顧服務線上轉型的重要意義
2、新環境下投顧服務價值如何體現
3、人機結合打造(zao)服務生態鏈

二、投顧服務APP化的標準動作
1、用互聯網思維做傳統營銷
2、APP平臺功能及亮點挖掘
3、客戶多角度分層服務策略
4、APP的推廣(guang)與(yu)引流思(si)維

三、投顧線上轉型需要做哪些準備
1、線上服務轉型的心態準備
2、投顧自我認知與角色定位
3、自助式服務VS伴隨式服務
4、投顧(gu)專業(ye)能力的日常訓練

四、營業部的服務定位與職能轉變
1、新零售下服務形態的變化
2、營業網點競爭策略SWOT分析
3、組織與人的變革引發的思考
4、構建差異化服務體系與團隊
5、如何提供一站式綜(zong)合金融服務

五、公司平臺上線你該熟知的事
1、平臺功能與操作指引
2、服務角色與參與模式
3、線上平臺服務規則
4、用(yong)戶遷移與(yu)引流策略

六、投顧線上專業能力再造
1、動態客戶KYC/KYP管理
2、打造1+1+N服務模式
3、投顧專業能力修煉及服務體系搭建
4、線上客戶溝通與表達技(ji)巧

七、線上經營的風險控制
1、線上經營與傳統線下經營的差異
2、線(xian)上經(jing)營的合規(gui)與風控管理(li)

八、線上社群運營與O2O連動
1、線上獲客運營的基本邏輯
2、私域流量VS公域流量
3、線上社群運營藝術
4、O2O連動(dong)(dong)--線(xian)上(shang)與線(xian)下(xia)活動(dong)(dong)經營

九、投顧個人IP打造與影響力推廣
1、個人IP的角色定位
2、線上影響力打造的五個維度
3、利用渠道打造個人影響力
4、線上直播必備能力訓練(lian)

線上營銷與服務轉型