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中國企業培訓講師
《民法典》財富管理者的必修課
2025-10-07 21:21:18
 
講師:夏(xia)天(tian) 瀏覽次(ci)數(shu):2990

課程描(miao)述(shu)INTRODUCTION

· 銷售經理· 營銷總監· 高層管理者· 其他人員

培訓講師:夏天    課程價格:¥元(yuan)/人(ren)    培訓天數:2天(tian)   

日程安排(pai)SCHEDULE



課程(cheng)大綱Syllabus

民法典學習課程

【課程背景】
2021年是《民法典》正式實施的一年,《民法典》被稱為“社會生活百科全書”,和我們的很多中高凈值人群非常關注《民法典》這就對財富管理的我們帶來了新的機遇,同時也是新的挑戰。特別是在保險的銷售中,機遇是什么?
機遇是我們如何充分利用《民法典》和客戶找到更多談論的話題,只有真正的學到了客戶關注的問題,找到成交的契機?如何《民法典》和我們的財富管理工作結合在一起,找到它真正的意義?如何在1260 條例當中,有目的性地學習《民法典》條例,直接用法商思維解決成交問題?
什么是挑戰?
第一,《民法典》的內容很多,如果我們真正的學習完,需要花上大概四五個月甚至更多的時間。
第二,如何結合我們的實際工作中,到底哪一條和我們的工作相關?
第三,如何利用《民法典》找到客戶的痛點?如何和客戶談談《民法典》?
針對上述的問題,我研究了這門課程,希望學員們利用最短的時間,學會最核心的知識,通過實際的成交案例,讓學員們更加細致深入的了解《民法典》在我們實際的財富管理工作中如何充分發揮作用,利用《民法典》更深度精準的挖掘客戶的需求,培養法商思維的銷售模式,迅速找到解決方案,高效落地大單。
這門課程兼(jian)具(ju)理論性(xing)和實(shi)用性(xing)相(xiang)結合(he),是財富(fu)管理者的(de)一(yi)門必修(xiu)課,學完(wan)這門課,你(ni)一(yi)定會激發(fa)出更(geng)多的(de)談(tan)客戶(hu)的(de)思路,找到更(geng)多的(de)營銷方法和談(tan)資,還等什么?我陪你(ni)一(yi)起從這里找到財富(fu)管理的(de)新機遇。

【課程收益】
掌握《民法典》核心法條的五編
掌握四個財富管理篇章
掌握10個落地經典案例
掌握法商思維模式
認知《民法典》帶給我們的成交機會
掌握《民法典》中的關鍵點,如何運用在各類保險險種的銷售中
掌握《民法(fa)典》中(zhong)和財富管理相關的知(zhi)識點,打開(kai)營銷思路,使業績翻倍

【課程對象】銀行保(bao)(bao)險(xian)銷(xiao)售、保(bao)(bao)險(xian)銷(xiao)售、財富管理者、營(ying)銷(xiao)負責人、行長、網(wang)點負責人等。

【課程大綱】
一、如何通過五編,充分了解中國首部《民法典》?
1、認識《民法典》
2、《民法典》法商思維談客戶的新機遇
婚姻家庭編
繼承編
稅務編
物權編
合同編
工具:思維導圖模型

二、如何在《民法典》的基礎上,培養顧問式營銷?
1、什么是顧問式營銷
2、如(ru)何培養顧問式營銷模(mo)式

三、顧問式銷售從KYC開始
讓客戶自己發現問題
給出專業性意見和解決方案
解答客戶的疑問
與客戶達成一致,長期穩定合作
如何高效率地了解什么是法商營銷思路?
什么樣的客戶需要法商的營銷思路(找對目標客戶)
找到客戶的法商需求(深度挖掘)
按照需求,給出綜合的解決方案(不是單一的,是綜合的)
解答客戶的疑問
與客戶達成一致(zhi),長期(qi)穩(wen)定合(he)作(zuo)

四、如何將法商營銷思路,運用到與客戶談判中?
1、如何培養法商的營銷思路
互動:你用過法商的營銷思路談客戶嗎?
2、什么樣的客戶適合法商的營銷思路——選客戶
客戶畫像、客戶選擇、法商客戶要素
互動:快速想在你腦海里浮現出3個目標客戶
3、如何培養客戶的法商思維
認識風險
梳理痛點
舉例說明
案(an)例:一個客戶經理的培養(yang)客戶法商思(si)維三步曲

五、案例分享(落地的經典案例)
1、《民法典》重疾保險篇
通過法條解讀和實際的案例輕松談下重疾保險
2、《民法典》年金保險篇
子女教育
婚姻規劃
養老規劃
互動話題:年金險與傳承
互動話題:婚姻保衛戰
互動話題:百歲人生&長壽人生
3、《民法典》終身壽險篇
遺囑可靠嗎?
指定受益人
第二投保人
跨境傳承
留愛不留債
通過《民法典》核心法條的解讀,了解終身壽險的主要功能,放大終身壽險的功能優勢,找到核心賣點和精準的客戶
4、《民法典》保險金信托篇
什么是保險金信托
保險金信托的優勢
為什么要設立保險金信托
全國首單保險金(jin)設立案例分享,讀(du)懂保險金(jin)信托

六、Role Play(現場Role Play)
1、檢驗學員學習的效果
2、分組進行

民法典學習課程


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