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中國企業培訓講師
《“基”流勇進 百煉成鋼》
2023-11-06 16:52:37
 
講師：玄一 瀏覽次數：2993

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理· 理財顧問· 中層領導

培訓講師：玄一    課程價格：￥元/人    培訓天數：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金封閉訓練課程
 
課程背景：
新型冠狀病毒全球經濟停擺，銀行面臨空前危機也面臨潛在難逢的歷史機遇。全球股市經歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰、1997年亞洲金融危機、2000年納斯達克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機等。期間經歷了不勝枚舉的創新舉措，這次還遠嗎？本輪全球市場暴跌帶來的各種影響以及隨之而來的政策環境變化，也讓投資永遠的告別原來方式。放眼未來，誰成為承載財富管理歷史的新載體？基金或許將成為*的承載者。
2022年伊始，剛剛過完年的熱氣尚未消散，回頭望去2020年以來布局的基金業務，被2021年下半年不足一個季度的冷水，澆了了綠油油。全球一片慘淡，A股更是雪上加霜。不滿的、投訴的、質疑的客戶，仿佛伴隨著存壓歲錢一樣都希冀能從基金里面“摳”回來一點“希望”。言歸正傳，“日子還得過”，如何“解套基金，重燃信心”這個是躲不開的話題。筆者從多個市場假設和客戶情景，結合多年從業經驗和處理投訴經營，萃取成為本課。
 
課程收益：
1、清晰梳理分析體系形成模型-PEST 
2、厘清基金如何篩選解套模型-TPSS 
3、形成基金的專業化營銷流程-BEST 
 
學員對象：總分行私行中心負責人、投資顧問、分支行個人金融及財富管理中心負責人、私人銀行部貴賓理財經理
 
課程大綱：
第一講：市場分析與體系，形成PEST 分析模型
1、課程導入—案例解析
1.1案例一：某股份制銀行降級網點的轉型升級之路
2、市場觀察9個維度
2.1 歷史歸因法-金融大事記
美聯儲貨幣發行及全球影響
2.2 重要會議法-主席、*會議及解讀
《*政治局會議》政策解讀
2.3 重要政策法-部位和金融單位的措施
博鰲亞洲論壇會議精神
2.4 重要事件法-經濟數據、人口、房地產
2.5 美國股市復盤-熔斷機制的觀測結果
2.6 美元指數復盤-從戰略角度看美元
美元指數到了一個值全球震蕩
2.7 大宗商品復盤-美元脫鉤后的黃金
COMEX黃金的基礎定價
2.8 上證綜指復盤-波動區間估值水平
主力如何利用PE測試漲跌
2.9 上證綜指預測-波動區間與黃金比例
3、構建投資分析體系
3.0 市場分析的定位：投顧銷售還是投研投資？
3.1 美國宏觀經濟模型及適用市場
美林投資時鐘及適用范疇（中國適用嗎？）
美國國情分析：美國的供應鏈問題及影響
3.2 中國宏觀經濟模型及適用市場
中國貨幣信用分析框架及適用范疇
中國信貸周期傳遞及銀行的信貸政策
3.3 策略分析及行業分析示例
上游、中游、下游企業的隨勢、擇時和選股
物流、TMT、金融和醫藥的邏輯
煤炭股為什么2020年漲幅驚人和可預測？
3.4 基本面、資金面、情緒面、技術分析概述和轉折形態
3、5 延申分析：近20年來A股漲跌必備依據分析
3.6[工具]--PEST 標準化分析模板及現場展示
4、晚課：就當前市場梳理整套體系，形成PEST 標準化分析模板
 
第二講：基金篩選與定投，形成TPSS 篩選模型
1、大類市場分析構建體系
1.1股票市場分析架構（經濟周期、賽道、坐莊、價值和技術）
1.2大宗市場分析架構（US、GDP、US、CPI、PCE、技術）
1.3債券市場分析架構（國債等基礎利率、風評、久期和分類）
1.4貨幣市場分析架構（美國、中國等基礎利率，M3/M2）
2、熱門基金分析及選擇
2.1基金投資核心本質之一：擇基
2.2基金投資核心本質之二：擇時
3、市場競爭模型與TPSS []擇基模型
3.1市場競爭模型的選取
市場競爭模型-區間收益示例
市場競爭模型-基金池選擇示例
3.2 [工具]--TPSS 模型的擇基模型
TPSS 模型-基金池選擇示例
TPSS 模型-選擇邏輯展示、風格偏移、重倉股票的研究
4、常見基金的診斷方法和解套策略
4.1 診斷方法及口訣表
4.2 解套方法及策略
單只基金套牢處理方法
多只基金套牢處理方法
5、基金定投的話術、黃瓜定律
黃瓜定律的使用、話術
基金定投電訪話術
基金定投面訪話術
6、晚課：就當前市場梳理整套體系，形成TPSS 基金篩選、電訪、面訪話術
 
第三講：基金銷售與流程，形成BEST 銷售模型
一、專業化營銷流程邏輯：八度空間羅盤、十年經驗集萃
（1） 從盡調客戶到業績達成
（2） 從客戶關系到產品邏輯
（3） 建立一套客戶維護體系
二、高凈值客戶深度KYC：精準定位客群、詳盡客戶畫像
（1） KYC核心三問：主要結算行、多少錢、何時到期
（2） KYC常用工具：6大工具-全景圖、介入法、第三人稱、事件驅動
（3） 案例2：買基金看不看重倉股票，測試基金風險承受力
三、建立高凈值客群鏈接：鏈接在于體驗、體驗在乎滿意
（1） 增強客戶體驗：降低預期及超越期望
（2） 高客鏈接矩陣：從零資產到億萬家族的營銷邏輯樹
（3） 案例7：奧運*是如何被營銷成功的
四、取得高凈值客群信賴：四層遞進信賴、做好深挖鋪墊
（1） 客戶管理提效：客群分層、客群標簽
（2） 四層遞進信任：逐步深入、層層遞進
（3） 信任核心原則：一致性原則提升粘度
五、深挖高凈值客戶需求：金融與非金融、由創富到傳承
（1） 創富：財富管理創富理念
（2） 守富：守富更是穩健的創富
（3） 傳富：每一位私行客戶的*需求
（4） 利用基金+信托，實現客戶財富傳承
六、為客戶提供建議方案：資產配置檢視、頂層設計思路
（1） 資產配置：深度KYC，3.0版本的使用
（2） 資產檢視：吸收行外資產+增強客戶產品復合率
（3） 頂層設計：財富管理的頂層設計模式參考
七、高客營銷的產品邏輯：產品營銷邏輯、市場邏輯推理
（1） 產品營銷邏輯：體系化、系統化、工具化
（2） 市場邏輯推理：PEST 為銷售結果找論點
（3） 案例9：如何使用產品邏輯講解市場，促成基金定投
八、異議促成與再次銷售：高客異議難點、客戶再次銷售
（1） 常見通用異議回答
（2） 常見市場異議回答
（3） 凈值理財虧損異議回答
九、形成BEST 銷售模型
（1） B：*客戶目標
（2） E：PEST 分析模型
（3） S：TPSS 基金池子
（4） T：制作基金檢視報告書
 
基金封閉訓練課程

轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/294884.html

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    參加課程：《“基”流勇進 百煉成鋼》

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