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投資基金策略課程

課程背景：
過去3年，中國資本市場持續調整，調整時間長，幅度大，基民虧損十分嚴重，明星基金經理圣壇隕落，廣大基民急于尋求“解套”方案。
作為金融從業者，認清基金投資真相，反思盲目買基，系統性的掌握基金的知識，了解基金投資的核心要點，掌握從基金的家族、基金買賣時機、基金的止損止盈等一系列的系統實戰知識，實現基民從選擇、解套、盈利到實現目標的轉換。
 基金市場分析和基金實戰策略，過去三年投資者碰到問題，讓投資者從基金虧損的原因談起，如何選擇基金，如何把握時機，如何做基金組合，一方面讓基民逐步實現扭虧為盈，另外一方面形成系統性的基金銷售、轉換、服務策略，大幅提升基金銷售和服務能力。

課程收益：
幫助客戶診斷過去3年基金業績虧損、信心不足等實際問題并找到深層原因，從而掌握基金解套的根本方法和途徑；
通過實戰演練，結合證券軟件、基金軟件等工具進行現場實戰教學，并通過現場診斷幫助投資者找到適合自己的基金及投資方法和模式
掌握應用估值、技術、表格等多種工具從而學會基金診斷和分析方法
從宏觀、組合、買賣、診斷等多維度分析基金，拓寬投資者視野，為其匹配不同類型的策略和方法
通過投資基金的實戰案例，分組分析最終讓學員自身感受到基金投資的精髓和核心

課程對象：
銀行理財經理、私行經理、中高端投資者

課程方式：
現場授課+現場演練+問題研討；分組教學+實戰演練；研討式教學+互動式教學+體驗式教學

課程大綱
第一講：從解套到盈利，基金的盈虧分析
一、基金過去三年虧損的根本原因分析
1.高位買基金
2.買熱門基金
3.一次性買基金
二、基金未來投資的環境和趨勢分析
1.經濟轉型背景
2.產業升級背景
3.房產和儲蓄資金搬家趨勢
三、基金解套的根本方法和途徑
1.基金買賣時機的把握
2.基金買賣趨勢的把握
3.基金買賣方式的把握
——從過去三年基金虧損分析，直面問題，分析基金市場未來環境，并率先給出解決基金解套的方案。
問題研討：基民當下基金銷售面臨根本問題和解決方法（列三條并研討）

第二講：想要基金賺錢，這些知識你必須了解
一、基金大家族
1.保守型基金：貨幣型、債券型
2.中庸性基金：REITs、混合型、FOF基金
3.進取型基金：股票型、指數型、ETF基金
4.另類投資基金：對沖、量化基金
二、基金一筆投和定投
1.作用不同：定投是為了實現長期目標，子女和養老等，一筆投是為了分享一波牛市收益
2.投入和來源不同：定投每個月投入，來源是收支結余；一筆投用金融資產投入，來源是凈資產
3.周期不同：定投一般至少投資10年以上，一筆投分享到牛市，目標達到就可，在中國，一般3到7年為適宜
4.收益不同：定投風險小收益也比較小，一筆投分享到牛市牛基翻倍是目標
5.策略不同：定投止盈不止損，沒有倉位問題；一筆投要止盈又要止損，倉位是核心
6.風險不同：定投風險小，一筆投風險大很多
三、基金實現的理財目標
1.通過基金實現財富增值
——基金與儲蓄、保險、股票、房產等相比的優缺點
2.通過基金在穩健的基礎上戰勝通貨膨脹
——譬如CPI，GDP和M2的收益，至少平均8%的收益
3.通過基金組合和基金定投做子女教育方案
——基金和儲蓄、保險、房產、股票等做子女教育金的優缺點
4.用養老FOF和基金定投實現退休養老計劃
——基因與儲蓄、保險、房產、股票等配合做好養老計劃；各自優缺點盤點
總結：從基金的分類、選擇、目標到投資方式，對基金全貌有個詳細的認知，全面了解基金，是買賣基金不得不學的知識
實戰演練：選擇當下環境下最適合的三到5支基金，并上臺演練

第三講：基金組合投資，實現人生財富目標
一、基金投資的本質
1.買國運
2.買產業
3.戰勝通脹
4.實現子女、養老等人生目標
5.買全球機會（QDII）
二、基金的選擇依據
1.過往業績
2.核心持倉
3.基金經理
4.風險控制
三、基金組合的診斷和調整
1.基金組合診斷的兩個方向
1）組合的風格
2）持倉權重分析
2.基金組合的調整的兩個要點
1）權重調整
2）倉位調整
3.調整后不同風險特征的三種基金組合
1）保守型基金
2）穩健型基金
3）進取型基金
——通過基金的組合、目標、時機選擇、轉換和買賣，降低基金投資的風險，提高基金投資的收益
實戰演練：做一個基金和基金定投組合并上臺演練（保守、穩健、進取三選一）

第四講：基金投資的核心，如何把握時機
一、基金收益的估值和宏觀指標分析
——哪些基本面決定了股市的未來
1.決定基金買賣的核心宏觀指標
2.決定基金估值的四個核心衡量指標
3.決定基金買賣的四個情緒指標
——市場估值、貨幣財政政策、新基金發行、投資者盈虧情況
二、基金的行業分析
——寬基和窄基的選擇
1.寬基是全行業、全市場投資；窄基是投資某一行業和主題
2.寬基中風險穩收益，窄基高風險高收益
3.寬基擔心系統性風險，窄基擔心行業黑天鵝
4.寬基重復利，窄基重趨勢
5.投資以寬基為主，以窄基為輔
三、基金的倉位控制和止損止盈
——倉位、止損止盈
1.倉位控制和止損止盈對基金的重要性
2.倉位控制的方法和優缺點
1）估值、資金、均線、技術指標等倉位控制法
2）優缺點分析
3.止損止盈的方法和優缺點
1）盈虧情況、關鍵位置、大盤指數、*回撤等止損止盈法
2）優缺點分析
——基金的底層資產債券、股票和商品的時機分析，重點講述股票類基金的各種分析方法，從而提高基金買賣的精準度
問題研討：當前經濟環境基金的倉位、買賣時機、組合配比等分析
實戰演練：基金的實戰演練
產品實戰——公司主要基金產品點評
案例實戰——團隊學會選擇3到5支基金，并且要做子女、養老、通脹等的組合
案例點評——老師、學員乃至客戶上臺分組基金組合點評

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