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基金投資分析培訓

課程背景：
從最發達的(de)(de)美國國民(min)投(tou)資(zi)(zi)比例來(lai)看，共同(tong)基(ji)金(jin)（美國稱謂不(bu)同(tong)）是國民(min)第一大(da)投(tou)資(zi)(zi)選擇(ze)標的(de)(de)物，進而(er)間接投(tou)資(zi)(zi)于美國的(de)(de)權益市(shi)(shi)場、債(zhai)券貨幣市(shi)(shi)場；我國國民(min)理(li)(li)(li)財意識正(zheng)在逐(zhu)步(bu)(bu)的(de)(de)提升，基(ji)金(jin)的(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)占比穩步(bu)(bu)上升，呈(cheng)現逐(zhu)漸與發達國家(jia)縮小(xiao)差(cha)距的(de)(de)現象，然而(er)基(ji)金(jin)作為一種間接投(tou)資(zi)(zi)工具，很多時候被大(da)眾誤(wu)解，理(li)(li)(li)財經理(li)(li)(li)對基(ji)金(jin)的(de)(de)理(li)(li)(li)解也千差(cha)萬別(bie)，本課程將從基(ji)金(jin)的(de)(de)本質原理(li)(li)(li)，選擇(ze)技巧，營銷(xiao)方法，配置運用(yong)，固(gu)本策(ce)略等五大(da)方面(mian)對基(ji)金(jin)進行(xing)剖析，旨在提升理(li)(li)(li)財經理(li)(li)(li)基(ji)金(jin)產(chan)品的(de)(de)綜合營銷(xiao)技能。

課程對象：
銀行零售條線(xian)理(li)(li)(li)財經(jing)理(li)(li)(li)，基金營銷人(ren)員，新轉崗理(li)(li)(li)財經(jing)理(li)(li)(li)，客戶經(jing)理(li)(li)(li)；

課程人數：
學員(yuan)控制在60人以下為佳，將(jiang)上課學員(yuan)分為8小組或8組，以魚骨形排列，中間留空（面(mian)積約6㎡）

課程大綱
第一講：市場回顧與展望——市場下跌時下如何做好客戶維護工作
一、2022年市場極端行情下下的投資復盤
1、2022年市場持續下跌原因復盤
2、俄烏沖突對于中國股市短期長期影響
3、美聯儲加息、人民幣貶值對于股市短期中期影響
二、2023年資本市場展望
1、國際關系方面
2、美聯儲加息方面
3、中國國內(nei)疫情防控方面(mian)

第二講：市場透視——基金投資行為的本質與權益基金基礎
一、基金的本質是什么？
案例：基金能做你不能做的事
二、基金選擇的三大要素及體系
1、基金經理
2、基金公司
3、歷史業績及投資投向
三、基金選擇的誤區識別
1、明星基金經理選擇誤區
2、選擇明星基金公司的誤區
3、主動管理型基金和被動指數型基金的選擇
4、銀行系基金和券商系基金的選擇
5、大規模基金和小規模基金的選擇
6、封閉式(shi)基金和開放式(shi)基金的選擇

第三講：基金營銷維護——權益類公募基金的營銷技能和策略提升
前導案例：基金銷售故事（注意關聯自身銷售行為）
一、基金銷售中存在的問題
1、基金營銷策略之——不同基金的組合
2、股市渣男識別圖鑒（短期富貴圖——注重業績的持續性）
3、基金營銷策略之——拉長客戶的時間預期
二、基金營銷問題改進（基金的營銷策略）
1、基金銷售的特殊性（跟進客戶售后服務）
2、客戶的固有思維——置換過程中的客戶的慣性思維
3、基金轉換的重要性
三、基金墊板(ban)銷售(shou)方法介紹與體驗（體驗）

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