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中國企業培訓講師
《資管新規背景下，五步看懂凈值型理財》
2023-11-27 14:32:45
 
講師：崔言蹊 瀏覽次數：3034

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理· 理財顧問

培訓講師：崔言蹊    課程價格：￥元/人    培訓天數：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

五步看懂凈值型理財課程
 
課程背景：
近期，受國內外市場影響，凈值型理財產品頻頻出現虧損，客戶一時間難以接受，理財經理們也焦頭爛額。銀行理財產品一直占據著銀行零售客戶資產的半壁江山，而銀行理財的凈值化轉型已是大勢所趨，2021年末，資管新規已正式落地，在新時代背景下，銀行理財經理該如何營銷，對于虧損客戶如何安撫維護，理財子工資大背景下，銀行要如何挑選并推廣合適的凈值型理財產品給客戶，變得尤為重要。
 
課程收益： 
通過本課程的學習使學員能夠：
1、熟悉銀行理財的轉變過程，能夠用通俗易懂的語言向客戶普及資管新規。
2、掌握凈值型理財的關鍵要素，做到可以精準推介。
3、學會凈值型理財銷售的全流程，包括話術、售后跟蹤、虧損維護的方法。
 
課程對象：銀行理財經理
 
課程大綱/要點：
一、 銀行理財的新變化
1、銀行理財的前世今生
2、什么是凈值型理財
課堂研討：本行凈值型理財的體系是怎樣的？有無代銷他行理財子的產品？
 
二、 發行凈值型理財產品的意義
1、化解風險
1）資金池
2）期限錯配
3）剛性兌付
2、銀行理財子公司
3、凈值如何波動
1）市值法計算
2）權益部分隨著股市波動
互動演練：近期凈值型理財下跌的原因？
 
三、 如何挑選和銷售凈值型理財產品
互動演練：廳堂營銷
課堂研討：本行凈值型理財產品說明書
1、準備
1）一看產品名稱
2）二看產品概述
課堂研討：你怎樣跟客戶解釋業績比較基準？
3）三看產品投向
4）四看產品估值
5）五看投資風險
案例：客戶虧損，大鬧營業廳
2、售前
1）揭示風險
2）風險測評
3、售中
1）提示
2）雙錄
4、售后
1）查詢凈值
2）售后回訪
互動演練：如何回訪凈值虧損的客戶
3）贖回提示
 
五步看懂凈值型理財課程

轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/295739.html

已開課時間Have start time

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    參加課程：《資管新規背景下，五步看懂凈值型理財》

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開戶行：中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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