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中國企業培訓講師
家庭資產配置與保險營銷實戰
2024-04-07 15:38:09
 
講師：魏正輝 瀏覽次數：3040

課程描述INTRODUCTION

· 全體員工

培訓講師：魏正輝    課程價格：￥元/人    培訓天數：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

家庭資產配置課程

一、家庭理財原理和誤區
1. 家庭理財原理
l 資產配置內涵
l 短中長期資產配置
l 不同生命周期家庭理財重點
l 家庭理財小法則
2. 家庭理財誤區
l 家庭投資理財順序
l 家庭獲利公式
3. 家庭資負收支之間的關系
l 什么是真正的資產
l 資產產生收入，財富自由的內涵
 
二、現有主流投資理財工具和方法
1. 投資理財風險構成
2. 投資工具
l 基金以及基金定投
l 銀行理財產品和國債
l 黃金投資
l 信托
l 房地產
 
三、家庭重要理財規劃
1. 現金規劃
l 何為流動性資產
l 家庭如何借錢
2. 購房規劃
l 購房還是租房？
3. 子女教育規劃
l 子女教育規劃方法
l 基金定投與子女教育保險
4. 養老規劃
l 養老的現狀
l 如何測算自己的養老需求
5. 保險規劃
l 保險的種類
l 我自己的保險如何搭配
l 如何購買合適的保險
 
四， 如何做好家庭資產配置
五， 保險的需求導向式營銷技巧
1. 保險營銷
1) 目標市場客戶開拓
2) 目標客戶需求挖掘
Ø 識別保險客戶的顯性需求和隱性需求
Ø 需求一：家庭資產風險管理系統的屏障
Ø 需求二：資產保值增值
Ø 需求三：安逸養老生活的保障
Ø 需求四：子女教育需求
Ø 需求五：人身健康安全保障
2. 產品推介
1) 產品賣點挖掘
2) 制定產品銷售邏輯
3) 借用太陽圖說明產品，匹配客戶需求
3. 促成成交
1) 促成發生的場景
2) 促成的技巧
4. 異議處理
1) 有異議才會有成交
2) 異議處理
3) 保險營銷中常見的異議處理模式
服務與客戶二次開發

家庭資產配置課程


轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/300921.html

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開戶行：中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號：454 665 731 584
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