課程描述INTRODUCTION
財富管理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財富管理
課程背景:
創富難,守富更難,傳富更是難上難。如何在可守富的結構下創富,不但涉及到個人尊嚴、家族興衰、企業發展,還關系到國家的強盛與社會的穩定。由于中國從貧窮到富裕的間距太短,財富人士大多是白手起家,對創造財富經驗豐富,而對管理財富缺乏經驗,在管理財富方面我們與發達國家的財富家族存在巨大的差距。我們看到太多身邊的企業家起起落落,如果他們懂得財富管理之道,很多悲劇是可以避免的。如何運用合理的資產配置與法律結構來保護自己,如何有效的培養好企業的二代接班人,讓企業能夠長期生存下去。為什么歐美發達國家有大量的跨越數代的家族企業,是什么讓有些家族企業能夠青春常在?答案是家族財富管理,如果企業家只會創造財富而不會保護管理財富,那么一次意外的波動就讓他出局,這是地方政府、企業、企業家都不愿意發生的,如何有效的保護民營企業這個經濟發展的核心動力,就是我們的課程想要解決的問題。
本課希望喚起財富人士對財富管理的重視,學會運用金融、法律、財務、稅務等各種專業工具對財富開展管理,開展提前規劃,以防范各種風險發生,實現財富的安全、和諧、久遠與傳承。
課程大綱/要點:
一、為什么那么多人富不長久
1.不同時期需要采用不同方式來應對
2.處理好人與人、人與財、財與財的關系是家族財富管理核心
3.家族、企業、所有權三者復雜的關系在考量著財富人士的智慧
4.家企資產的法律分離、資產布局二元法則
5.法律是第一工具,信托法能讓財產一物一權成為一物兩權
6.使用信托法能夠讓剛性的利益分配成為自由分配
7.信托財產的獨立性能夠輕松實現財產的風險隔離
8.信托財產的主體不會死亡所以可助企業永續管理
9.信托在財富管理中的運用的標準結構分析
二、如何讓你的財富安全和諧久遠
1.境內外高凈值人士持有資產的區別
2.理財產品進信托實現安全和諧久遠與傳承
3.國內的500萬起的家庭信托的亮點在哪里
4.用規劃實現家族成員保障資產合理使用防止財富外泄前置稅收籌劃
5.案例:讓四代人成為信托受益人保障家人的穩定品質生活
6.財富人士運用保險工具構建家族成員的基本安全墊
7.財富人士的家族保險配置策略
8.保險與信托的怎么完美結合
9.保險+信托的價值分析
10.運用信托持有股權的三種方式
11.運用信托持有股權的優劣勢分析
12.運用信托持有股權的管理方式
13.股權規劃所能夠創造的價值
14.案例:國學大師季羨林動產(收藏品)遺產案的啟示
15.收藏品用信托架構來持有的優勢分析
16.收藏品信托架構
17.運用信托持有不動產價值分析
18.運用信托持有不動產的劣勢分析
19.運用信托持有不動產的架構
20.個人持有不動產與信托持有不動產的稅負成本分析
21.由于環境與法律都陌生所以人與財的跨境規劃尤為重要
22.人與財的跨境規劃重點
23.人與財的跨境規劃目的與框架
三、資產應該如何合理布局
1.家企分離、二元法則、 永續管理、接班人計劃
2.資產配置理念:穩健增益、組合投資、長期配置、限額投資
3.家族財富管理固定收益類產品的組合(TOT)
4.家族辦公室服務的家族客戶的投行需求理論根據
5.家族財富管理投行業務所產生的固定收益類產品
四、實例模擬管理財富
財富管理
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/246664.html
已開課時間Have start time
- 蔡驊
資產管理公開培訓班
- 《資產配置與全球投資機會分 熊老師
- 商業銀行抵債資產處置實戰案 專家講
- 《企業固定資產管理》 屠建清
- 商業銀行不良資產清收實務及 專家講
- 新金融政策下以融資為目標的 講師團
- 企業資源整合之并購與重組 張老師
- 《資產配置策略及全球投資機 熊老師
- 國有企業 行政事業單位全面 專家
- 企業資產有效盤點、盤活、資 All
- “經營性國有資產集中統一監 專家講
- “經營性國資集中統一監管背 講師團
- 財務BP必備經營決策分析實 夏老師
資產管理內訓
- 資產配置與公募基金銷售 劉藝
- 黑天鵝降臨下資產配置沙盤推 宋佳龍
- 《房地產基金投資與資產管理 王瀚霆
- 《資產證券化產品(REIT 王瀚霆
- 高凈值客戶的資產保全、財富 寧宇
- 《資產配置實戰》 劉藝
- 燃氣行業資產金融與數字資產 李勇
- 《資產配置策略與風險應對》 龍鑫
- 經典技術分析實戰心法 宋佳龍
- 《從睡客到全量資產配置 喚 裴昱人
- 《無形資產與數據資產管理》 鐘凱
- 高凈值客戶的資產配置與金融 寧宇