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基金債券研究

【課程背景】：
新型冠狀病毒全球經濟停擺，銀行面臨空前危機也面臨潛在難逢的歷史機遇。在美聯儲大幅降息100個基點至零利率、10天內發生4次熔斷，陷入技術性熊市，造成了全球股市的絕殺。美股*降幅、*降速，“疫情+熔斷”歷史躍然紙上。著名對沖基金橋水公司遭遇巨大虧損，重倉美股與高收益債券，隨著疫情沖擊同時暴跌。受到美聯儲的“無限量量化寬松”和對巨額財政刺激法案獲批的樂觀預期影響，24日道指收盤大漲逾2100點，創1933年以來的*單日百分比漲幅。A股難以特立獨行，幾經掙扎回歸到了3000點以下，市場仍然在震蕩探底。全球股市經歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰、1997年亞洲金融危機、2000年納斯達克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機等。期間經歷了不勝枚舉的創新舉措，這次還遠嗎本輪全球市場暴跌帶來的各種影響以及隨之而來的政策環境變化，也讓投資永遠的告別原來方式。放眼未來，誰成為承載財富管理歷史的新載體基金或許將成為*的承載者。
 銀行面臨存量、保險、理財、金融資產、手機銀行、代發客戶、個人貸款、EVA考核等考核壓力，如何從天天求著客戶，到客戶天天求著你客戶各家銀行比價理財，各家結構對比存款贈品，天天逼著買保險，開手機銀行，弄債券基金！可是，遙遙無期。有沒有簡單易行、方便快捷的成交方式你能在4節課學到！

【課程收益】： 
1.知識體系：清晰掌握市場分析的絕招-國內投資時鐘&東方財富網
2.營銷邏輯：主要產品集中性的閉環營銷-脈沖式完成考核&閉環營銷
3.債券基金促單：準客群-電訪-面訪-產說會-后督導-落單，全流程話術及PPT
4.量身定制：債券基金+債券定投/資產配置策略

【課程方式】：講授40%、案例40%、互動討論及演練20%

【課程對象】：分行零售部總經理、產品經理，支行長、分管行長、理財經理、大堂經理、客戶經理及其他；

【課程大綱】：
第一講：疫情后國家經濟形勢與分析方法（第一節課）
1.國際基本經濟數據呈現
2.國家基本經濟數據呈現
1)國家重點經濟形勢  
2)國家重要新聞解讀  
3)剖析對理財師們帶來的營銷和機遇等
3.國家宏觀經濟分析方法（市場分析8大絕招）
1)PEST的基礎邏輯
2)東方財富網采集信息
3)同花順如何查找你想要的經濟數據

第二講：基金在資產配置當中的核心要義（第二節課）
1.標準普爾模型
2.國內投資時鐘模型
3.CPPI資產配置模型
4.基金在資產配置當中的核心
5.債券市場的研究方法分析（基本概念、公式、債券市場現狀、利率產品、信用產品、可轉債）
6.影響債券利率水平的因素（宏觀因素、經濟增長、通貨膨脹、貨幣政策、資金充裕程度、）

第三講：迅速成交債券基金的系統梳理（第三節課）
1.基金的分析和定義、分類
2.債券基金的定義、資產配置、饅頭定律和微笑曲線-獨一份饅頭定律
3.債券基金銷售的閉環營銷邏輯-成交是從頭到尾的體系 十年如一日的經驗
第四講：迅速成交債券基金的工具梳理（第四節課）
1.饅頭定律的使用-簡單易行、淺顯易懂的圖表
2.電訪話術的使用-從語氣到話術，*不掛斷的優秀電板
3.面訪話術的使用-從談資到路徑，無留痕應對自由的套路

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