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理財顧問禮儀培訓

【課程背景】
隨著近年來國內富有階層的興起，市場對高端財富管理的需求與日俱增。
據《中國私人財富報告》指出，2015年中國私人財富將達到人民幣110萬億元，高凈值家庭
數量達到201萬戶，擁有約41%的私人財富。到2020年，高凈值家庭（可投資資產超過60
0萬人民幣）數量將以11%的年增長率增長至346萬戶，這為中國高端財富管理市場的發展
提供了良好的機遇。
就目前發展現狀來看，理財顧問在服務這類客戶的過程中，會遇見如下的困惑：
 專業人才短缺矛盾突顯；
 團隊年輕，專業背景、個人綜合能力彌補不了行業經驗、生活閱歷的短板；
 轉型，理財顧問如何從僅僅銷售產品向提供綜合性財富管理服務轉型；
 理財顧問個人綜合素養有待提升、高端人群應對能力缺乏。
本課程顛覆以往傳統的對于商務禮儀的認知，從高端禮儀、品味修養提升入手，通過
大量案例研討和練習，*應對各類高端商務場合，真正讓你做到有禮、有品、有內涵
，在財富管理工作領域以禮儀支撐與客戶互動，擁有自己的社交風格和魅力，成為客戶
喜歡又高績效的理財顧問。

【課程目標】
 通過掌握商務禮儀應對能力，提升客戶粘稠度、忠誠度；
 結合企業文化，通過禮儀增加企業辨識度占領客戶心智；
 培養不同職業場合及社交場合的禮商指數，提升理財顧問的綜合素養。
 在各類高端商務活動中，積極應對，抓住機會、創造機會，提升銷售業績；

【課程大綱】

一、引言
1、 解讀國家政策，把握趨勢，以未來定當下
2、 例證：社會各階層多角度看言論背后的階層初心
3、 思考：變化中，如何前行？
4、 構建：綜合維度中的理財顧問的精準坐標

二、聚焦理財顧問的角色
1、思考：作為理財顧問，你是怎么樣的人？
 輔助教學工具：視頻感知與探討
2、研討：理財顧問應具備的角色？
3、對比：不同等級理財顧問的能力與素質
 案例：某私人銀行理財經理的能力素質模型

三、內外兼修理財顧問的高端商務形象
1、禮儀的內涵
 《周禮·春官·肆師》
 《禮記·曲禮》
2、闡釋：不同層面不同的人對于商務禮儀的認知和應用
 明確學習禮儀的意義和目的
3、高端理財顧問形象規律和塑造方法
 理財顧問商務形象管理
← 商務場合著裝基準原則
← 高端形象“三維”塑造技巧
← 工具：不同商務、社交場合著裝攻略
 理財顧問商務交往禮規
← 工具：理財顧問儀態標準
← 不同商務交往形式的禮儀原則
 電話禮儀
 見面禮儀
 介紹禮儀
 引賓禮儀
 送別禮儀
4、模擬演練：商務場景應對

四、餐桌上的魅力——宴請禮儀
1、宴會的分類
2、宴會的簡介
 座次安排
 宴會的主題
 男女賓客分別對待
3、餐桌的禮儀
 中西式餐具的擺放標準
 入座禮儀
 點菜與上菜的禮節
 斟酒禮儀
 開宴禮儀
 用餐的氣氛以及禁忌
 筷子與刀叉的使用禁忌
 選擇好餐桌話題
 餐巾、餐布的使用
4、餐桌的入席與退席

五、使用社交禮儀“晉入”客戶社交圈
1、 思考：有效的社交行為能創造什么？
2、 研討：你是否跟客戶能“玩”在一起？
 剖析：大眾與高端人群消費驅動力
3、 用愛好共情，以品位增效
 審美的能力讓生活更有品位
 “讓人覺得你懂”很重要
 工具：品鑒類談資話題展開指引
 奢侈品鑒賞、腕上風情（名表）、葡萄酒鑒賞、茶文化品鑒等

理財顧問禮儀培訓