結構型理財產品的設計原理,盈利虧損及營銷技巧
2021-04-01 10:54:18
講師:趙奕楠 瀏覽次數:3010
課程描述INTRODUCTION
銀行理財產品設計
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行理財產品設計
課程大綱/要點:
一、 結構型理財產品簡介
1、定義
2、設計原理(期權,掉期)
3、希望達到的投資目的
4、盈利及其風險分析
二、 結構型理財產品的常用掛鉤標的
1、一攬子股票
2、股票指數
3、一攬子外匯匯率
4、黃金/石油等商品期貨價格
5、同業拆借市場利率等
三、 期權和掉期的簡單介紹
1、期權
2、掉期
四、 結構型產品的幾種常用結構
1、單邊觸發贖回/收益
2、雙向區間觸發
3、Swing
4、Sharkfin(鯊魚鰭結構)等
五、 結構型理財產品的盈利和虧損
1、盈利實現
2、可能產生的虧損
3、與其他類型產品對比的優劣勢分析
六、 結構型理財產品的銷售技巧
1、結構型理財產品適合的客戶類型
2、結構型理財產品滿足不同客戶的何種理財需求
3、結構型理財產品在客戶資產配置中的作用
銀行理財產品設計
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/249403.html
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