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業績提升管理培訓

一、課程背景
 隨著保險業數字化轉型深入推進,DeepSeek作為新一代AI辦公助手,憑借客戶風險評估、智能保障規劃、核保分析與理賠預警等核心能力,為保險從業人員提供全方位支持。本課程專為保險代理人、核保專員、理賠人員等關鍵崗位量身定制,通過實戰場景演練,幫助保險專業人士實現客戶需求挖掘準確率提升45%、承保決策速度提高60%、理賠處理效率增長50%的顯著成果。在監管日益嚴格、產品日趨復雜的市場環境下,掌握AI輔助工具已成為保險精英的必備技能。

二、課程目標
通過理論解析+案例拆解+場景實戰,使學員:
1、掌握DeepSeek在保障需求分析、核保風險評估、理賠處理等保險核心場景的落地方法
2、熟練使用提示詞工程優化AI輸出質量和保險專業準確性
3、理解DeepSeek相比ChatGPT等通用模型的三大核心優勢:
–保險知識深度:覆蓋壽險/健康險/財產險/責任險等全線產品專業知識
–合規風控能力:內置保監會/行業協會*監管規定和銷售規范
–風險評估工具:支持健康風險計算、賠付率預測、保障缺口分析等功能
 4、通過實戰演練實現高頻場景效率提升50%+,成為公司AI應用的標桿推廣者,提升客戶滿意度和轉化率。

三、課程特點
INTP講師:以深入淺出的方式講解復雜的AI概念,確保保險從業者能夠理解并應用AI技術于日常工作;
場景化設計:課程模塊緊密對應需求分析、承保評估、理賠處理等保險行業核心工作流程;
 對抗式學習:設置保險方案設計PK賽、核保評估競速賽、理賠案例分析挑戰等實戰環節,通過良性競爭促進技能掌握。

課程對象:
保險代理人/保險顧問/核保專員/理賠人員/產品開發專員/合規專員/精算師等保險行業核心崗位

四、課前準備
培訓前3天,
1.需求調研
收集各崗位人員的日常工作痛點
了解團隊使用的主要工具鏈
獲取團隊真實項目素材用于實踐
2.環境準備
DeepSeek賬號配置
常用AI工具賬號開通
測試數據集準備

五、課程大綱
第一講:DeepSeek核心能力解析(9:00-10:30)
一、客戶經理必備技能
1.客戶畫像自動生成:輸入基礎數據,3分鐘輸出含風險狀況/保障需求/財務規劃的360°畫像
-示例:客戶劉女士,38歲,月收入2.5萬,有2子女,無重大疾病史,已購買一份意外險
2.潛客挖掘引擎:根據存量客戶數據智能推薦高轉化潛在客戶
二、理財經理核心工具
1.風險智能評估系統:
-輸入客戶信息:"45歲男性,輕度高血壓,從事銷售工作,有家族糖尿病史"
輸出:風險等級評估+三款合適產品建議+核保條件建議
2.政策變動解讀:實時解析監管政策變化對保險產品設計的影響
課間休息(10:30-10:40)

第二講:場景化應用突破(10:40-12:00)
場景一、保險代理人的AI助手
5步精準營銷法:
1.輸入客戶基本信息2.生成保障缺口分析3.識別最緊急保障需求4.制作保險方案話術5.設置續保提醒
場景二、核保人員的智能工具箱
風險評估三板斧:
第一斧:輸入健康告知結果生成風險評估框架
第二斧:添加行業風險數據優化承保條件
第三斧:匹配產品特性輸出核保建議書
場景三、理賠專員的智能助理
三階理賠優化流:
1.自動檢查保單條款與理賠申請匹配度2.標注可疑理賠記錄3.生成理賠建議報告
午休交流(12:00-13:30)

第三講:崗位實戰演練(13:30-15:00)
崗位
實戰任務
交付成果
保險代理人
對20名存量客戶進行保障需求分析
《客戶保障缺口清單》+《重點客戶跟進計劃》
核保專員
為不同風險等級客戶設計承保方案
《核保方案模板庫》+《特殊風險評估手冊》
理賠人員
批量篩查100筆理賠申請中的可疑案例
《理賠風險預警報告》+《理賠調查SOP》
課間休息(15:00-15:10)

第四講:智能協作創新(15:10-16:00)
創新模式1:AI+人工客戶服務流水線
客戶咨詢DeepSeek初步解答保險條款復雜問題轉人工自動生成服務記錄
創新模式2:智能保障規劃系統
輸入客戶生命周期階段生成保障方案代理人優化客戶APP自動推送
創新模式3:合規智慧大腦
新規發布自動解讀要點生成產品調整清單推送相關人員

第五講:典型應用場景(16:00-17:00)
場景1:家庭保障規劃
輸入:35歲夫妻,有1子女,雙職工,月收入3萬,有房貸
輸出:
1.家庭保障缺口分析報告
2.分階段購買建議:重疾險+壽險+教育金+養老規劃
3.家庭預算分配方案
場景2:企業團險優化
輸入:員工100人科技公司,預算50萬,注重員工健康
輸出:
1.員工分層保障方案
2.核心員工額外保障建議
3.團險與個險結合規劃
場景3:保險產品轉型應對
新規:分紅險監管政策調整
DeepSeek自動:
1.生成新規解讀摘要
2.更新話術合規話術
3.推送受影響客戶清單與轉換建議

第六講:長效賦能計劃(17:00-17:30)
一、經驗總結與展望
1.學員學習心得分享
2.持續學習建議
3.未來發展趨勢
二、持續提升機制
1.DeepSeek辦公三板斧:
-晨會用:5分鐘生成昨日市場速報
-日常用:70%重復性工作AI化
-總結用:自動生成周報數據看板
2.支持體系:
資源類型
具體內容
工具包
《保險場景100個高效指令》
學習社區
每周保險AI應用案例分享會
專家支持
每月1次承保理賠場景專項優化
資料庫
保險產品知識庫與常見問題解答集
實戰訓練
雙周銷售話術與理賠案例AI輔助演練

業績提升管理培訓