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中國企業培訓講師
理財經理培養課程
2025-01-08 13:51:37
 
講師:錢(qian)秋萍(ping) 瀏(liu)覽次(ci)數:2994

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理

培訓講師:錢秋萍    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日(ri)程安排(pai)SCHEDULE



課程大(da)綱Syllabus

沙龍活動的培訓

【課程對象】
銀行理財經理

【課程特點】
(1)側重訓練:培訓不在于學員聽了多少,而在于他會了多少,所以內容不在多,而在于學員要掌握,光聽是不可能掌握的,需要經過強化訓練(當然還需要訓后的復習及應用)。因此本次課程內容盡量精簡,避免過多的理論講解,把更多的時間用在訓練和輔導學員對技能的掌握。
(2)解決問題:培訓的最終目的不是單純提升能力,而是解決工作中的問題。本次課程將把工作中實際碰到的棘手問題擺在桌面,在訓練導師的專業引導和激發下,利用團隊智慧,為這些問題找到解決之道。
(3)方便記憶:如果學員記不住,再好的培訓也等于零,本次課程為便于學員對所學內容的記憶,特意將許多知識點歸納成朗朗上口的口訣和話術。
(4)便(bian)于復(fu)習(xi)(xi):培(pei)訓結束才是真正的(de)開始,學(xue)員(yuan)如果不去復(fu)習(xi)(xi)/回(hui)憶所學(xue)內容,就更不會(hui)去應用(yong),本(ben)次課(ke)程為了方便(bian)學(xue)員(yuan)訓后復(fu)習(xi)(xi)和需要時查詢課(ke)程內容,將培(pei)訓重點內容整理成獨特的(de)話術發享學(xue)員(yuan)。

【課程大綱】
第一講:新時代下的理財經理畫像
崗位/能力畫像找差距
應具備的職業素養:必勝的態度/親和力/熟練掌握各種業務/具備一定的工作能力/處理應急事件的能力/有調節內外的能力/有一定的內涵/知識面要廣
能力補差/行動計劃:如何有效達成你的銷售業績
崗位職責關鍵詞:客戶維護、客戶拓展、客戶管理、資產配置
時間管理

第二講:理財經理的一天工作流程與標準
營業前
職業形象塑造
心理狀態調節(調節狀態,讓客戶見到一個陽光舒適的網點)
工作事項梳理(準備好一天的工作)
營業中
業務咨詢(三心服務熱情、誠懇、耐心)
產品推介(根據客戶需求,主動客觀地向客戶推介、營銷理財產品)
營業后
記錄信息并反饋

第三講:客戶營銷心理學——影響力六大開關
1、影響力測試
2、客戶識別技巧
工具識別
業務識別
客戶形象識別
溝通信息識別
場景演練:每次都要排隊
你們有什么禮品
你們家利率是多少
你們的理財怎么樣
你們的信用卡(ka)額(e)度怎么這么低啊

第四講:核心技能——客戶經營技巧
1、存量客戶分層維護:親近度/信任度/人情
2、電話營銷準備工作:物料準備/資料準備/話術準備
3、電話營銷流程
4、電話營銷話術:日常情感關懷/產品售后服務/舉辦客戶活動/定期政策跟進
雪中送炭:如何把客戶的煩惱與苦悶變成創造價值的機會?
成人之美:我們能為客戶的發展做什么?
個性關懷:通用禮品給人的感覺像利用小恩小惠來收買,如何送禮呢?
日常問候:如何讓日常問候變成一份內容充實甚至不可或缺的溫情關懷?
5、客戶面談技巧
面談前的準備:客戶資料的準備/相關產品資料的準備/自身心態的準備
銷售面談:寒暄贊美/自我介紹/需求挖掘/資產配置與產品推薦
面談后工作:針對成功營銷的客戶/針對不成功營銷的客戶
線(xian)上(shang)線(xian)下做好(hao)客戶維護

第五講:營銷活動的策劃
1、非金融活動的易錯點:非金融活動的原則
2、營銷活動策劃指引
3、客戶對什么樣的活動感興趣
4、如何設計一場沙龍活動:主題選擇
5、客戶邀約的順序
6、沙龍活動操作點:會前/會中/會后
7、沙龍活動跟進
8、保險(xian)沙龍實戰操(cao)作演練(lian)

沙龍活動的培訓


轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/315989.html

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錢秋萍
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