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保險客戶的培訓

【課程大綱】
如何借助CRM系統找到客戶（360客戶視圖）
（一）開門紅保險潛在目標客群（三大類13小類）

（二）重點銷售目標客群（養老、教育及高價值）

開門紅保險潛在目標客群蓄客關鍵動作
（一）到期資金承接及轉化類

（二）存量主要客戶流量資金開發類

（三）新增資金挖掘類
在本部分中，針對三大類13小類開門紅重點客群進行逐一分析，分析方法如下：
客群特點
經營策略
邀約話術
面談要點
產品轉化

常態化保險銷售關鍵動作
（一）基于重點三大類客群解析保險營銷七步法
開場贊美KYC
探尋需求引動機
利益呈現畫面感
營銷工具靈活用
異議處理要記牢
風險提示近關系
保單健診促轉介

（二）常規保險沙龍活動
1、保險沙龍活動客戶篩選原則
2、保險沙龍活動客戶邀約話術呈現
3、保險沙龍活動客戶邀約異議處理
4、保險沙龍活動關鍵工具使用
流程管控表
調查問卷
復盤分析表
5、保險沙龍活動現場舉辦注意事項
6、保險沙龍活動示例（含特色活動策劃示例）
7、線上沙龍活動關鍵點解析
旺季客戶營銷及蓄客執行關鍵點
廳堂氛圍打造（含物理氛圍及廳堂活動）
線上氛圍打造
開展學習型晨會
營銷崗位關鍵動作
網點負責人的管控動作（含夕會、微信群播報、營銷管控等）

保險客戶的培訓