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金融客戶管理培訓

適合對象
投(tou)資顧(gu)(gu)問(wen)、理財經理、財富管理顧(gu)(gu)問(wen)、客戶經理、金(jin)融業人(ren)員、個貸(dai)客戶經理、基層主管、團隊(dui)經理

授課方式
1、上課方式多元化，70/30原則(70%專家理論講解、案例剖析，30%學員互動研討、角色扮演、實戰演練)，從各種方式中體驗學習，加深印象。
2、理論講授+案例剖析+小組互動研討

課程大綱
一、從渠道溝通到出國金融渠道協力營銷
1.美系貨幣
2.歐系貨幣
3.大洋洲貨幣
4.亞系貨幣
5.原材料貨幣
A.鐵礦石貨幣
B.黃金貨幣
C.黑金貨幣
D.軟性原材料貨幣
6.避險貨幣
7.科技貨幣
8.外匯管制貨幣
9.近十年主流貨幣走勢解析
A.RMBUSDEURGBPJPYHKDCADSGD
10.外匯走勢基本面分析
A.基本經濟因素分析
B.央行干預與政策調整因素分析
C.心理預期與投機因素分析
D.政治(zhi)與新聞(wen)因素分(fen)析

二、出國金融客群梳理與交叉營銷
1.目標客群行業與精準營銷
A.教育與彌補心里
B.行內+行外往來資產
C.理財需求分析
D.非金融服務
2.渠道合作動機梳理
A.行業
B.名單
C.名聲
D.專業
E.信息
3.出國金融客戶批量交叉營銷
A.微信群
B.朋友圈
C.微沙
D.沙龍

三、出國金融渠道需求與聯動策略
1.出國金融渠道梳理
A.旅游
B.商務
C.留學
D.置業
E.移民
2.重點渠道需求分析
A.金融
B.非金融
3.渠道合作關鍵
A.KYC
B.對公
C.貸款
D.資產管理
4.渠道深挖
A.名
B.利
C.證據
5.案例:中行出國供應鏈金融
6.頭腦風暴:行動方案(an)產出(chu)

四、渠道談判四部七法
1.談判四步法
A.準備
B.開場
C.交換
D.協議
2.談判七法
A.了解
B.旗開得勝
C.開價
D.還價
E.讓步
F.談判
G.領導
3.渠道關系維護三法
A.專業式
B.情感式
C.任務式

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